本基金主要投资于物联网主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金所称物联网主题证券是指物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息连接,实现""万物互联""的智能生态系统。具体而言,物联网是指通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,实时采集任何需要监控、联接、互动的物体或过程等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人、人与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。本基金将在行业内通过发掘业绩持续增长、竞争优势明显、估值水平相对合理的优质上市公司进行投资布局,为投资者带来更长期的回报。
作为一个明确行业主题基金,本季度本基金绝大部分仓位配置在电子、家电、通信和计算机四个板块。通过对行业和上市公司基本面的研究和对估值的考量,重点配置了智能家居行业的龙头公司、快速增长阶段的物联网模组公司、基础设施环节的运营商和下一个风口的智能汽车相关公司。这些公司从长期空间和短期业绩的角度来评价都属于基本面不错的公司。基金经理认为长期是值得布局的。在这第二份季报中,基金经理想再次表达一下成立一只物联网主题基金的初心——看好物联网这个巨大的赛道接棒互联网,从生产生活的方方面面去深刻的改变人类社会的面貌,并在这个过程中为那些优质的企业创造财富,也为持有这些优质企业的股票的投资者创造财富。
二季度市场的宏观因素虽然依然复杂,但是经过了三四月份的大幅冲击之后,市场在惊慌失措之后迎来了风险偏好的大幅修复,因此5月以来市场迎来了一波明确的反弹。基金经理在一季报里明确看好的智能家居、智能汽车等板块也取得一定的反弹幅度。
接下来的三季度可能是全年的一个重要的转折点,经过二季度的反弹后,下半年会不会走向反转,市场会不会形成新的主线都可能在三季度形成共识。物联网作为新经济的代表方向,作为传统产业的助推器,触及到新兴、成长、传统等各个板块,应该会不乏机会。从操作上,基金经理持续看好AR/VR为代表的新型智能硬件板块,减少了智能家居板块的配置,增加了智能汽车板块的配置,同时密切关注产业互联网这个板块的投资机会。