通信行业周报:OpenAI连续12天发布新技术,Agent加速发展!
OpenAI开启12天技术分享日,AI模型发展加速
2024年12月6日,OpenAI宣布开启为期12天的OpenAI技术分享活动。第一天,OpenAI正式推出OpenAI o1模型,在速度、性能和准确性上相较于preview版本有显著提升,o1模型的思维速度提高约50%,回答困难现实问题时出现重大错误的概率减少约34%。同时新增多模态输入功能,允许用户上传图片以获得更准确的回答。第二天,OpenAI公布Reinforcement Fine-Tuning(强化微调)计划,与传统的微调相比,强化微调可以让开发者使用经过微调的更强专家大模型(例如,GPT-4o、o1),来开发适用于金融、法律、医疗、科研等不同领域的AI助手,提高其在特定领域任务上的准确性和工作效率。我们认为,OpenAI未来或将持续发布AI模型在训练、推理、不同领域应用上的更多技术,加速AI发展,建议持续关注算力产业链。
谷歌发布世界模型Genie2,可生成3D环境,或将加速Agent发展
12月5日,谷歌DeepMind发布大型基础世界模型Genie2,能生成各种可控制动作、可玩的3D环境,还可以用于训练和评估具身agent。只需要一张提示图像,Genie2就能按照输入文本提示,生成对应的交互式虚拟世界。无论是人类还是AI agent,都可以使用键盘和鼠标来在由AI生成的3D游戏世界里探索和互动。Genie1引入了一种生成2D世界的方法。Genie2则进一步在通用性上取得进展,可以生成种类繁多的丰富3D世界。我们认为游戏世界是安全测试和推进AI能力的理想环境,未来有望加速AI Agent在3D环境的训练进程。
AI Agent也存在能力涌现,细分领域加速落地
智谱在Agent训练中引入inference compute scaling概念,实验显示,增加训练时的计算规模,Agent的表现与o1在train-time compute scaling下的表现一致。这表明扩展计算规模可持续提升大模型智能体的能力,在这一能力提升的过程中,Agent也展现了能力涌现,比如能够遵从复杂指令在从未见过的APP应用中进行操作。我们认为未来Agent性能的提升同样具备“Scaling Law”,或将持续带来蓬勃算力需求。
我们建议重视AI算力产业链,主要细分方向:
(1)【光通信】推荐标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电;受益标的:长光华芯、源杰科技、华工科技、光迅科技等;
(2)【液冷】推荐标的:英维克;受益标的:网宿科技、科华数据、高澜股份、申菱环境、依米康、飞荣达等;
(3)【AIDC】推荐标的:宝信软件、润泽科技;受益标的:光环新网、云赛智联、奥飞数据、科华数据、数据港、世纪互联、万国数据等;
(4)【交换机及芯片】推荐标的:盛科通信、紫光股份、中兴通讯;受益标的:锐捷网络等;
(5)【服务器】推荐标的:紫光股份、中兴通讯;受益标的:烽火通信 ;
(6)【边缘算力】受益标的:网宿科技等;
(7)【铜连接】受益标的:沃尔核材、华丰科技、鼎通科技、神宇股份等。
风险提示:5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦。