电子行业事项点评：北美CY24Q2财报总结：AI系最重要科技主题，短期赋能旧有业务+中长期衍生新需求!

2024年08月09日 信达证券 莫文宇　

　　微软：copilot进展迅速，Edge和Bing份额扩大。

　　Meta：MetaAI有望在年底成为最广泛的AI助手。

　　亚马逊：GenAI框架指引未来发展。

　　谷歌：云季度营收首次突破100亿美元大关，同时季度营业利润突破10亿美元大关。

　　苹果：AppleIntelligence充满想象力。在全球开发者大会上，苹果公布了AppleIntelligence等等更新。

　　投资建议：AI是北美科技大厂本次季报最重要主题，有望引领新的浪潮。种种现象都表明，这一次的AI是能切实引导行业变革的浪潮，从产业链上看也有望出现一系列优质的公司，建议持续关注。

　　建议关注：

　　【云侧AI】工业富联/沪电股份/深南电路；

　　【果链】鹏鼎控股/东山精密/工业富联/蓝思科技/领益智造/京东方/信维通信/长信科技/大族激光/舜宇光学/水晶光电/立讯精密等。

　　风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。