CPO作为科技硬件的代表!AI产业带动光模块板块放量上涨!
CPO作为科技硬件的代表!AI产业带动光模块板块放量上涨!
CPO作为科技硬件的代表!A股这一概念放量上涨!
2024年06月21日 17:08
来源: 证券时报·e公司
AI产业带动光模块板块放量上涨!
6月21日盘中,CPO概念(光模块)震荡拉升,景旺电子涨停,光迅科技拉升,盘中一度触及涨停板。本川智能、亨通光电、瑞斯康达、华工科技、中贝通信等跟涨。
国信证券认为,海外AI产业链进展不断,逐步上调后续增长预期。国内可深度参与海外AI建设的产业链主要是光模块,市场空间持续扩大,上周光模块板块放量上涨。
山西证券的一份研究报告也显示,英伟达、博通更新以太网AI产品组合,将有利于交换机和光模块供应商的多元化。一方面,传统以太网交换机龙头思科、Arista、juniper等将加入市场,另一方面云厂商自研白牌交换机也将主要采用博通的解决方案。AI网络将由英伟达主导走向更多元的竞争格局,相应的光模块受益厂商有望从一线龙头扩散到全面贝塔行情。
6月17日,中际旭创在披露的投资者关系活动记录中表示,近期行业客户下达了2025年800G需求指引,汇总来看,相比2024年有较为显著的增长。新增的800G主要用于构建以太网数据中心,基本都以800G单模为主。
不过,也有业内人士判断,近期光模块的走强与市场资金的轮动有关。在软件和应用方向涨过一波后,资金可能转向了硬件端,CPO作为科技硬件的代表,会率先受到资金青睐。
另附光模块强势股:
主要标的:中际旭创、天孚通信、新易盛、太辰光、光迅科技、华工科技、铭普光磁、剑桥科技、源杰科技。
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文章来源:证券时报·e公司
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