半导体周观点：推理市场含苞待放，关注AI为苹果带来的投资机遇！

　　本期内容提要:

　　本周申万电子细分行业涨跌不一。

　　本周北美重要个股多数上涨。

　　GPT-4o等多模态大模型纷至沓来，推理市场含苞待放。GPT-4o本周发布，“o”是Omni的缩写，即“全能”。

　　建议关注AI为苹果带来的投资机遇。

　　建议关注个股：

　　【云端AI】工业富联/寒武纪-U/海光信息/胜宏科技/兴森科技；

　　【PCB/CCL】沪电股份/胜宏科技/兴森科技/深南电路/生益科技；

　　【AI PC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等；

　　【AI手机】蓝思科技/领益智造/长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/舜宇光学等。

　　风险因素：宏观经济波动风险；电子行业发展不及预期风险；汇率波动风险。