光模块的下跌是错杀,往往是逢低加仓机会!
光模块的下跌是错杀,往往是逢低加仓机会!
晋小乐
2024-07-17 12:36
转—今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下:
1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。
2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上,当时关税客户承担了,后来跟随2500亿移除了。
3、光模块目前没有加税,仍保持 7.5% 的关税,且光模块企业与海外客户按离岸价,由客户承担这部分关税;
4、国内光模块企业早已在东南亚设厂,头部企业已实现在海外量产,且保持海外产能的持续扩张,有效规避了未来关税增加后的风险,能确保持续在海外交付;
5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高端光模块需求旺盛,明年1.6T将起量,仅凭海外光模块厂商的研发、交付效率和产能规模,根本无法满足如此大规模的需求,因此,美国对中国企业在海外产能进一步加税的可能性非常低。
所以结论加税问题对光模块实际没什么影响,这样的下跌是错杀,往往是逢低加仓机会。
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