今天的芯片板块冲高回落，可能大家都担心会不会一蹶不振了？但在高景气度领域的投资，大家不要急于一时，毕竟之前连涨了好几天，短暂的回调，只要看准下手，就有机会吃到自己想吃的。我在这里也给关注芯片半导体走势的同学打一打气。
政策因素方面，仍然要强调的是，国家对于我国芯片产业发展的高度重视，今年集成电路产业投资基金三期史无前例的3440 亿元人民币投入，以及“东数西算”这样的国家工程，都说明国家在大力推动芯片产业链的自主可控。
市场方面，芯片行业是典型的周期型行业，目前全球半导体行业已开启新一轮上行周期。2024年以来全球半导体销售额逐月同比增速均超过15%，而中国逐月同比增速均超过19%！行业明显处于新一轮上行周期中。
另外就是AI人工智能的旺盛需求，像字节跳动近期爆火的豆包大模型，它每千tokens输入价格能做到仅为3厘（0.003元），背后对应的就是AI 服务器和数据中心对高效能芯片的使用量不断上升。这些新兴技术的快速发展，以及智能手机、电脑、新能源汽车等产品的更新换代，将会带来芯片需求量持续增长。
最后也是最重要的是，目前中国芯片行业正在被动和主动地接受全面国产替代进程。12月23日，美方宣布，将启动一项对成熟芯片的301条款调查。同时，美将于2025年把中国芯片的关税税率从目前的25%提高到50%。虽然这些措施需要很长时间进行落地，但这使得半导体芯片领域的国产替代浪潮再度高涨，市场对国产芯片企业的发展预期增强，助推了芯片板块的上涨。
当然了，这个过程中，我们也很欣喜地看到供应链方面的助力，韩国最大工会全国民主劳动组合总联盟称，工会成员将无限期罢工，直至韩国总统尹锡悦辞职。这一局势让市场更加助燃了产业链国产替代预期，进一步凸显了我国芯片产业自主可控的重要性。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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