华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合
基金主代码 013431
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 10 日
报告期末基金份额总额 700,749,100.31 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通
过精选景气行业中的个股投资机会,追求超越业绩比较
基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置:本基金将通过研究宏观经济、国家政
策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货
币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资
产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在
此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产
的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大
类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳
的基础上,获取相对较高的基金投资收益。
2、股票投资策略:本基金通过对具备较高景气度的行业
以及个股的选择,实现较好的投资回报;根据行业周期
轮动特征以及行业相对投资价值,精选具备较高景气度
的行业进行重点配置;在个股选择上主要采用“自下而
上”的深度基本面研究策略,通过定性分析、定量分析
相结合的方式精选个股。本基金可以通过内地与香港股
票市场交易互联机制投资香港股票,并且重点投资于所
处行业景气度向上、主营业务具备行业竞争优势、核心
商业模式具有稳定性和可持续性、财务状况……
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