#AI行情 你看好的逻辑是什么#今年以来，伴随着sora的横空出世，AI的利好消息不断传来。在刚刚结束的全球开发者盛会——英伟达GTC大会上，英伟达推出“世界上最强大的芯片”Blackwell，并宣布AI人形机器人是下一波浪潮。3月18日，通用人工智能创业公司月之暗面宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破，Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，并于即日起开启产品“内测”。短剧游戏、AIGC、Sora概念等AI产业链集体走高。
在投资机会的把握上，我认为最简单的就是选择算力，因为Transformer强大的地方正是它强大的并行计算能力，我们能搭建出来的集群的上限决定了模型能力的上限，所以如果看到AI的发展又不知道该选什么的时候，选算力大概率是没错的。而且参考过去技术周期的投资范式，总是遵循了半导体-基础设施/设备-软件/服务商的过程，在早期一般是半导体涨得最好，这次AI也是一样的。
因为市场对这种新兴技术的理解往往是不充分的，所以股价的波动会很大，其实投资这个板块的时候，首先要选到正确的标的，要从找最终的赢家的思路去选择标的，而不要受到一些标的短期炒作机会的诱惑。
其次，因为AI的方向是确定的，所以它的情绪虽然是不断波动的，但最终是向上的，我们要做的就是反人性，在市场情绪比较低迷的时候买入正确的标的，在市场情绪比较狂热的时候保持冷静。@富荣基金