上周（10.14-10.18），TMT行业四大细分板块涨幅均超过沪深300指数。其中，计算机行业周涨幅第一，为10.29%，跑赢沪深300指数9.31个百分点；电子行业周涨幅9.65%，传媒行业涨幅7.25%，通信行业周涨幅5.20%。（数据来源：同花顺，选取申万一级行业指数）
近日，某半导体制造龙头企业披露了2024年三季度业绩，表现大超市场预期，主要是AI及智能手机对3nm和5nm的需求强劲，为三季度及未来四季度的营收利润带来强势推动。AI技术在消费电子行业的应用正在推动行业的复苏。随着AI技术的不断成熟以及相关应用的逐步落地，消费电子行业有望迎来新一轮复苏周期。全球智能手机出货量已实现连续四个季度出货增长，标志着行业的全面回暖。同时，AI手机、AI PC等产品的推出，正在引领换机潮流，进一步拉动消费电子行业的需求。
另外，10月18日，总书记在安徽合肥滨湖科学城察看时表示，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。我国政府长期鼓励创新，推动人工智能应用场景的落地，并促进资本、人才、技术、数据、算力等要素的融合，以实现创新链与产业链的深度融合。未来，伴随AI技术发展驱动，我们认为相关产业链将持续受益。
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