光伏方面，近日中国光伏行业协会邀请业内多家头部企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，并随后通过官微发布通告《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本为0.68元/W。行业协会的态度坚决与积极引导将指导光伏行业发展回归健康，后续相关规范与监管持续发力下行业无底线竞争有望得以纠正。

逆变器方面，根据海关总署数据，2024年9月中国逆变器出口金额6.79亿美元，同比/环比变化+5%/-21%，核心市场方面，单月出口欧洲2.9亿美元，环比-24%；出口亚洲2.46亿美元，环比-7%，德国、印度、巴基斯坦、南非等装机主力区域均出现明显环比放缓，传统欧洲市场仍受当地夏季放假影响，新兴市场光储商业模式尚不成熟稳定，贸易政策、补贴力度等因素对需求扰动较大。

锂电池方面，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2024年9月动力电池月度信息，在新能源汽车市场带动下，我国动力和其他电池合计产量为111.3GWh，环比增长9.9%，同比增长43.3%。1-9月，我国动力和其他电池累计产量为734.4GWh，累计同比增长37.3%。而根据市场调研公司SNE Research统计显示，今年1-8月全球动力电池装机市场韩国三大电池公司所占份额下降2.3个百分点至46.4%，而国内某电池龙头企业以6.9%的增长率（58.5 GWh）继续占据榜首，市场份额达26.3%，国内锂电池产业链在品牌、成本、技术等各方面竞争力突出，后续出海产能逐步落地有望进一步巩固地位。

展望后市，估值低、筹码分散、成长性等特点在市场情绪火热下有望被重新得到重视，结合基本面变化以及后续政策端的发力方向，建议持续关注锂电板块的筑底反转、逆变器板块的需求修复。

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