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发表于 2023-09-07 08:00:11 股吧网页版 发布于 上海
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金依据战术资产配置模型,基本保持权益类资产相对目标配置比例的略超配水平。基金优选策略方面,维持权益类资产在行业板块、估值、市值等多维度的相对平衡,并针对市场出现的结构性行情,通过行业主题ETF基金的配置进行调整。固收投资部分,受报告期内债券市场普遍上涨影响,本报告期内债券型基金表现势头良好。我们依然坚持以票息策略和波段交易策略为主的配置策略,并严格控制信用风险和流动性风险。组合管理方面,在维持基金相对均衡配置和风险管理的前提下,继续优化调整行业配置以能贴近市场,并对基金组合继续进行迭代优化。总体上,本基金力争在资产配置和基金选取层面都获得积极管理创造的超额收益,并适时根据市场风格变化进行部分的组合调整,以提升FOF组合的风险调整后收益。
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