上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A2023年度第二季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金依据量化战术资产配置模型信号,相对一季度降低了部分权益类资产配置比例,但权益类资产相对目标配置比例仍旧超配,在市场下行中损失了部分超额收益。基金优选策略方面,维持权益类资产在行业板块、估值、市值等多维度的相对平衡,并针对市场出现的主题风格,通过行业主题ETF基金的配置进行调整,获取了一定的超额收益。固收投资部分,受宏观基本面影响,本报告期内债券型基金延续一季度的良好表现。我们仍继续坚持以票息策略和波段交易策略为主的配置策略,并严格控制信用风险和流动性风险。组合构建方面,继续优化调整行业主题ETF基金的配置,并对基金组合继续进行迭代优化。总体上,本基金力争在资产配置和基金选取层面都获得积极管理创造的超额收益,并适时根据市场风格变化进行部分策略的调整,以提升FOF组合的风险调整后收益。
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