上银恒泰稳健养老一年持有(FOF)2022年度第三季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金依据量化战术资产配置模型,在基金合同约定的比例范围内,权益类资产相对权益类资产的目标配置比例标配或小幅超配,因为市场出现了持续下跌,在资产配置方面较难获得超额收益。基金优选策略方面,继续坚持子基金投资风格多元化,丰富收益来源的投资原则。权益部分,在行业或板块、估值、市值等多维度保持投资风格的相对平衡,继续挖掘和增加长期ALPHA超额能力较强的子基金及其配置权重,并获取了部分超额收益;固收部分,依然坚持以票息策略和波段交易策略为主,严格控制信用风险和流动性风险。组合构建策略方面,小幅增加了量化ETF策略、多资产策略等配置,并对基金组合进行了整体优化。总体上,本基金将继续力争通过资产配置、基金优选和组合优化,提升FOF组合的超额收益和风险调整后收益。
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