TMT主题最近有机会吗？
上期市场整体震荡，成长股方面波动极大，主要源于题材股对于华为软件方面的炒作的热度极高，小盘题材股表现出强趋势，机构权重偏弱。
消息层面，10月28日，美国财政部宣布，限制美国企业和美国人向中国半导体、人工智能（AI）和量子领域投资的“最终规则” ，“最终规则”明确了“投资禁令”中所列受监管的国家安全技术和产品子集。叠加近期美国大选等宏观扰动，国产替代主旋律仍将延续。11月1日苹果发布3Q24业绩，iPhone销量强于去年同期。库克在会上说明，iPhone15的销量强于上年同期的iPhone 14，而iPhone 16比iPhone 15还要强。后续可持续关注Apple Intelligence落地对于后续苹果产业链的拉动。
策略层面，科技领域作为指数上涨的弹性进攻方向具备极强的配置价值和交易价值。由于量化资金的边际定价效应以及抖音直播间相关散户情绪是成长股相关主题行情的放大器，建议重视未来题材催化时间线进行左侧布局，并结合市场成交区间（1.5万亿-2.3万亿）进行波段交易。$中信保诚中证TMT(LOF)C(OTCFUND|013122)$ $中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(OTCFUND|013083)$ $中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(OTCFUND|165523)$
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