公告日期：2023-08-28

方正富邦策略轮动混合型证券投资基金（方正富邦策略轮动混合 A 份额）基金产品资料概要（更新）

方正富邦策略轮动混合型证券投资基金（方正富邦策略轮动
混合 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 8 月 25 日
送出日期：2023 年 8 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦策略轮动混合 基金代码 013078

下属分级基金简称 方正富邦策略轮动混合A 下属分级基金代码 013078

基金管理人 方正富邦基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2021-11-12 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021-11-12

基金经理 崔建波 理的日期

证券从业日期 1996-10-18

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金以稳健收益为目标，在严控风险的前提下，结合多种投资策略，充分把握市场
机会，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债
券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交
换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指
期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股
通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期
货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

方正富邦策略轮动混合型证券投资基金（方正富邦策略轮动混合 A 份额）基金产品资料概要（更新）

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。

主要投资策略 1、资产配置策略

2、股票投资策略

3、债券投资策略

4、可转换债券配置策略

5、可交换债券配置策略

6、资产支持证券投资策略

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