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发表于 2023-12-15 15:12:53 天天基金网页版
拿着放大镜找机会
临近年底,市场普遍对明年的消费需求感到迷茫,我们也不例外。这种情况下,我们不妨换个思路,从供给和竞争的角度寻找机会。基于对今年消费复苏的乐观预期,消费品各产业链供给处于高位,但需求恢复不及预期,尽管总量层面消费是复苏的,但企业盈利却明显下行。经历了一年的库存、渠道的去化,我们认为从4季度开始各子行业将陆续进入盈利改善通道。在目前板块整体估值调整的过程中,我们将更多关注调整带来的投资机会。我们优先看好老龄化带来的成长性机会,国产替代带来的消费升级机会,以及消费龙头带来的穿越周期的投资机会。
天天快评
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