近期房地产政策组合拳的落地，以及贷款利率下调有助于降低购房门槛和购房成本。存量房贷利率存在的下调空间，有助于减轻居民消费负担，提振投资者的消费信心。
随着中报披露即将结束，上半年的消费需求复苏速度相对较慢，各个消费细分行业都面临着增长压力，但不同公司之间分化加大。国内供应链和世界需求结合，结合国企改革催化，或能推动业绩持续释放。我们观察到，具备全球制造竞争优势、具备海外市场开拓能力、以及国内产品和人群扩展的优秀公司，报告期内依然获取较好的业绩增长，有望具备穿越周期的视力，我们将深入对这类公司的研究，以期获取超越行业的阿尔法增长。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议）
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