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10月首个交易日，半导体板块集体爆发。此外，在刚过去的国庆假期期间，港股半导体板块表现强势。
消费电子方面，华为三折叠手机Mate XT开启首批产品交付，鸿蒙系统PC产品将上市，持续关注华为新品的发布节奏及销售情况，以及有望从中受益的国产供应商。
苹果于9月17日正式推出iOS 18，带来一系列人工智能功能，优化用户体验，相关产业链有望受益。
此外，“以旧换新”政策带来的补贴对消费者亦有刺激作用，市场需求有望得到提振，消费电子市场有望受到推动，迎来新的发展机遇。
半导体方面，AI指引再次上调。9月12日，英伟达CEO黄仁勋在高盛举办的技术会议上表示，基于目前强劲的市场需求，Blackwell预计会在 24Q4出货并扩大产能，进一步加强了市场对AI发展的信心。
据美国半导体行业协会 (SIA) 报告，2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，该数据同比增长20.6%，环比则增长3.5%。全球半导体市场近期持续增长。
半导体行业逐步好转，同时半导体板块整体估值仍处于相对低位，随着市场情绪发酵，半导体板块有望迎来重新估值机会。
相关基金：（仅为文章关联不作推荐）
$华安CES半导体芯片行业指数发起A(OTCFUND|012837)$$华安CES半导体芯片行业指数发起C(OTCFUND|012838)$
$华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(OTCFUND|017559)$
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