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7月22日，路透社独家报道称，有四名知情人士透露，英伟达正在为中国市场开发一款新的旗舰AI芯片。该芯片是基于英伟达今年3月推出的“最强AI芯片”Blackwell系列，将与目前美国政府的对华芯片出口管制相兼容。

如果这是成真，那么对国内的AI产业链或有不错的刺激作用，比如光模块、高速铜烂链接等，受益销售放量的影响，整体的业绩驱动也较为合理。今天CPO和高速铜缆链接表现还不错，后市还是要观察AI的进一步发展

一、政策环境

政策支持：中国政府对人工智能产业的支持力度不断加大，出台了一系列政策措施以推动人工智能技术的发展和应用。例如，央行设立的科技创新和技术改造再贷款额度达5000亿元，用于支持科技创新、技术改造和设备更新，这对科技行业包括AI板块都是利好消息。

国际环境：全球范围内对人工智能技术的重视也在不断提升，各国纷纷加大在AI领域的投入和研发力度。这为AI板块提供了更广阔的发展空间和市场机会。

二、技术发展

技术进步：人工智能技术正在不断取得突破和进步，从深度学习、自然语言处理到多模态模型等各个领域都有新的进展。这些技术进步将推动AI应用更加广泛和深入，进而带动AI板块的上涨。

应用拓展：随着AI技术的不断成熟和应用场景的不断拓展，AI板块的市场需求将持续增长。特别是在智能制造、智慧城市、自动驾驶等领域，AI技术的应用前景十分广阔。

三、投资者预期

市场情绪：当前市场普遍看好AI板块的发展前景，投资者对AI板块的信心较高。这种积极的市场情绪将推动AI板块的股价继续上涨。

风险提示：部分个股讯息仅供参考，不作为任何投资建议或收益暗示。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资需谨慎