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全球半导体行业呈现明显的成长+周期特性。海外半导体是成熟产业，行业周期性大于成长性；国内半导体中的成熟制程周期属性较强，但先进制程还是朝阳行业，潜在空间大，行业成长性大于周期性。尤其2018年贸易战以来，以美国为代表的发达国家在半导体行业出台了较多限制政策，让我们放弃了完全依赖外部的幻想，推动了我国半导体产业的国产替代逻辑，这是我国的半导体行业相对于全球半导体市场特有的一点。当前国产半导体产业正处于快速发展阶段，政策支持和技术突破推动了国产化进程，国内半导体设备和材料的国产化率逐步提升，部分龙头企业已具备国产替代实力。

@国泰基金

需做好风险防控工作。