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全球半导体行业呈现明显的成长+周期特性。海外半导体是成熟产业,行业周期性大于成长性;国内半导体中的成熟制程周期属性较强,但先进制程还是朝阳行业,潜在空间大,行业成长性大于周期性。尤其2018年贸易战以来,以美国为代表的发达国家在半导体行业出台了较多限制政策,让我们放弃了完全依赖外部的幻想,推动了我国半导体产业的国产替代逻辑,这是我国的半导体行业相对于全球半导体市场特有的一点。当前国产半导体产业正处于快速发展阶段,政策支持和技术突破推动了国产化进程,国内半导体设备和材料的国产化率逐步提升,部分龙头企业已具备国产替代实力。
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