版号逐步宽松或成趋势。一方面，AI将“焕新”游戏业，游戏+AI不仅能在用户体验侧大幅提升内容密度和用户体验，同时可以大幅缩减成本开支与开发时长，智能交互带来更沉浸式的游戏体验，驱动玩家游戏时长、活跃度提升，从而有望提高付费，AI内容应用落地的逻辑非常顺畅。
另一方面，从基本面来看，供给端，监管趋势发展，版号发放超预期，24年新产品周期即将到来；需求端，疫后消费者收入提升，消费者信心增强，游戏消费需求有望显著修复。供需反转下，重点公司的业绩及估值有望持续得到修复。
随着2024年重点游戏产品陆续上线，游戏龙头公司储备丰富，行业景气度有望进一步回暖，布局游戏优选国泰！