算力芯片供应紧张! ASIC需求强劲! 机构出手抢筹6只概念股!
_ 东方财富网
2024年12月23日 19:09
机构认为，推理场景下算力海量需求叠加更为固定的AI算法，有望推升ASIC芯片迎来爆发式增长。
中特估概念逆市上涨
12月23日，上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数悉数下跌，其中上证指数报收3351.26点，收盘跌幅0.5%。科技相关题材跌幅靠前，如虚拟人、在线教育、短剧游戏、谷子经济、Kimi等。
单只股票来看，截至收盘，超过200只股票跌停，跌停股数量创近两个月来新高。实丰文化、高乐股份、天娱数科、视觉中国、欢瑞世纪等谷子经济概念股以及大连友谊、焦点科技、真爱美家、粤传媒等首发经济概念股遭遇跌停。
中特估题材成为今日市场中坚力量，板块指数飘红。中船科技涨停，中远海能、中国核电、中兵红箭、中国海油、中国广核等涨超3%。国有四大行中国银行、农业银行、工商银行、建设银行分别上涨1.9%、2.98%、2.6%、1.65%，这4股最新收盘价均创历史新高。
中信证券研报指出，12月重要会议结束后，市场对于政策的博弈告一段落，人民币大类资产配置框架下思考，银行股仍将是确定性强的方向，年底和年初将步入保险开门红增配季，股息高、波动低、经营稳的银行品种预计仍是险资增配方向。
算力需求旺盛
ASIC有望迎来爆发式增长
随着人工智能（AI）产业高速发展，算力芯片GPU(图形处理器)供应紧张。近期，ASIC(专用集成电路)作为算力芯片解决方案浮出水面，ASIC主要厂商美股公司博通的最新财报证实了市场对ASIC的强劲增长需求。博通财报数据显示，2024财年公司营收516亿美元，同比增长44%。其中，人工智能营收同比增长220%至122亿美元。
在公布财报之后，博通股价大幅上涨。12月13日，博通（AVGO.NDAQ）股价涨超24%，一举成为继英伟达、台积电后第3家总市值超过万亿美元的半导体公司。截至当地时间12月20日收盘，博通总市值达到1.03万亿美元，年内累计涨幅达到99.92%。
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据悉，ASIC是专用芯片的统称，与GPU、CPU等通用芯片相比，ASIC芯片的计算能力和计算效率都根据特定的算法进行定制，所以具备功耗小、计算性能高、计算效率高等优势。
海通证券研报认为，ASIC的设计完全针对特定应用进行优化，在处理特定任务时能够达到更高的效率和更低的能耗，因此在性能和效率方面达到了极致。推理场景下算力海量需求叠加更为固定的AI算法，有望推升ASIC芯片迎来爆发式增长。亚马逊推出自研ASIC Trainium2服务器，博通对AI ASIC和相关网络服务的未来市场规模展望乐观，表明ASIC芯片已成大势所趋。
西南证券发布的研报显示，ASIC目前以推理场景应用为主，并开始逐步切入到训练环节。预计2028年数据中心ASIC市场规模将提升至429亿美元，复合年均增长率为45.4%。
机构出手加仓6只ASIC概念股
A股市场上，接近30家上市公司涉及ASIC业务。
铂科新材在互动平台回应，公司芯片电感可以应用于ASIC芯片，起到为其前端供电的作用，并具有小型化、耐大电流的特性。
利亚德与IC厂家联合开发的ASIC控制芯片，已实现量产并在部分显示产品上有应用。
山石网科的ASIC试产芯片已于2024年9月底按期回片，并在公司内部成功完成验证测试，所有指标均达到设计要求。后续，ASIC芯片还需进入量产流片环节。
诺瓦星云在集成电路方面已推出MLED ASIC专用控制芯片、高速接口芯片等。
芯动联科自主研发了拥有完整、成熟算法的配套ASIC芯片，可以根据不同客户的需求和产品应用场合，灵活、快速地调整ASIC模块的各项参数以获得最优的整体性能。
二级市场表现来看，截至12月23日收盘，ASIC概念股12月以来平均上涨11.38%。润欣科技、利亚德、翱捷科技-U、瑞芯微、瑞斯康达、全志科技等累计涨幅超20%。
润欣科技累计涨幅79.92%，排在第一位。该公司专注于半导体集成电路产业的IC分销和IC方案设计业务，今年上半年，公司新增了微能量收集及超低功耗无线芯片、AI智能音箱芯片、定向扬声器阵列等新的产品线。
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资金流向方面，12月以来机构净买入超亿元的有6只，分别是润欣科技、瑞芯微、寒武纪-U、北京君正、纳思达、灿芯股份。
机构关注度方面，截至12月23日收盘，今年以来机构调研频次最高的是江波龙，年内累计获调研29次，今年前三季度公司实现净利润5.57亿元，同比扭亏为盈。调研频次靠前的还有利亚德、国芯科技、芯原股份、诺瓦星云、山石网科等。
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