半导体周跟踪：重申自主可控，关注国产替代新动态!

　　继 AI 曼哈顿计划之后，下周美国将公布新的对华出口限制。

　　半导体板块跟踪：

　　数字&通信：　CPU/GPU——本周海光信息+1.6%， 龙芯中科+4.9%， 寒武纪+8.4%。　11 月 19 日，　龙芯中科在互动平台表示， 目前的计划中 2024 年没有产品发布， 计划 2025 年发布 3C6000 系列服务器芯片。 9A1000 计划今年底代码冻结， 明年交付流片。 SoC——除中科蓝讯+15.2%、 乐鑫科技+7.4%、 炬芯科技+0.3%， 其余标的股价均下降。 本周 SoC 各公司在端侧AI 领域进展颇丰。　乐鑫科技披露， 字节跳动推出的一款名为“显眼包” 的AI 玩具（FoloToy） ， 其文档里看到了 esptool 为乐鑫科技产品。 “显眼包” 内嵌了 FoloToy 的 AI 机芯 Magicbox（魔匣） ， Magicbox 可以搭载并呈现豆包大模型和扣子专业版的能力， 完成一系列 AI 问答。 FoloToy 平台目前已有多款 AI 玩具产品， 据项目创始人王乐透露， 目前 FoloToy 在 C 端的累计出货量已有近 2 万台。 除乐鑫科技外，　炬芯科技也宣布端侧 AI 重要进展。 搭载炬芯科技蓝牙音频 SoC 芯片的新一代 AI 智能蓝牙耳机全新上市， 该耳机集成了多项 AI 功能， 为用户提供全新对话式 AI 交互体验。　通信——本周除龙迅股份+1.9%， 其余标的股价均下降， 其中创耀科技-10.7%， 裕太微-1.7%。 11 月 18 日，　裕太微电子在中国国际半导体博览会上展示了 YT9230系列交换芯片等多款产品， 并就年底即将发布的首颗集成自研千兆&百兆车载以太网 PHY 的车载 TSN Switch 芯片进行了预告。

　　本月关注组合： 寒武纪-U、 中芯国际、 长电科技、 纳芯微、 华峰测控、 恒玄科技、 乐鑫科技。

　　风险提示

　　技术发展及落地不及预期； 下游终端出货不及预期； 下游需求不及预期； 市场竞争加剧风险； 地缘政治风险； 电子行业景气复苏不及预期。