近日先进封装、硅片、国家大基金等半导体相关板块受市场关注，“科特估”的市场讨提升。

半导体行业正处于底部复苏阶段，封测需求回暖，涨价趋势有望蔓延。蓝筹股估值处于低位，经营持续优化的公司有望在下一轮周期中获得更大的市场份额和盈利水平。

关键领域国产替代空间广阔，先进制程产业链也值得关注。此外，AI赋能传统产业，推动先进制程需求增长。

同时，受国际贸易不确定性影响，先进制程产业链扩产受阻，国产替代需求迫切，相关国产设备材料厂商有望加速产品验证和替代，产业链投资机遇值得关注。

可关注博时半导体主题混合基金（A类：012650 C类：012651）
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