电子：设备板块机遇持续重视，SIA&WSTS指引24年半导体复苏基调转强-半导体系列跟踪
投资要点：
半导体三大指数齐涨，设备板块强势逆袭。
SIA、WSTS等数据侧面论证2024年半导体复苏基调转强。
智能手机市场再传利好，关注国产手机终端以及基带/射频芯片投资机会。
变化#1：5G渗透率提升，印度市场出现突破口。
变化#2：传音大力拓展非洲市场，紫光展锐市占率随之快速提升。
变化#3：翱捷科技智能手机SoC实现“0”到“1”的突破，首战告捷进军拉美市场。近日翱捷ASR8601携手logicmobilityL65A手机，首秀登陆拉丁美洲市场。
半导体板块跟踪：
数字：CPU/GPU——本周算力芯片或受美股映射影响，寒武纪-U涨幅达+3.6%，CPU板块持续受挫。其他数字IC——本周其他数字板块回调较为明显，行业龙头普遍回调幅度较小，恒玄科技-1.9%，乐鑫科技-1.2%，全志科技-1.2%。
存储：本周佰维存储涨幅达+12.3%，江波龙+3.0%。佰维存储因被纳入科创50指数，股价呈现较大涨幅，同步带动模组厂商江波龙实现股价上涨。目前存储模组需求逐渐趋于平稳，但群联电子持续看好后续市场，预计7-8月后市场需求有望回温。
模拟：本周圣邦股份+5.0%，上海贝岭+3.5%，汇顶科技+3.4%。
射频：本周射频卓胜微-1.5%，唯捷创芯-13.3%，慧智微-13.5%，康希通信-8.5%。
功率：本周芯联集成领涨+8.1%，扬杰科技+4.9%。
设备：本周设备板块活跃度高，除部分缓慢回调以外，大部分涨幅在4%以上，其中联动科技+11.9%，芯源微+10.2%，拓荆科技+10.2%，中微公司+9.6%，北方华创+8.5%，中科飞测+6.6%。当前设备公司估值显现出性价比，截至6/7日，北方华创、芯源微、华海清科对应24年PE分别为30、41、30x。展望下半年，半导体设备可以关注存储和逻辑大厂的招标节奏。设备板块建议关注
制造：本周华虹公司+9.6%，中芯国际+5.3%。
封测：本周封测板块涨跌幅差距明显，其中长电科技+6.9%，通富微电+5.7%。
建议关注：
算力链：寒武纪-U、海光信息、工业富联、沪电股份、通富微电等；
存储：兆易创新、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等；
复苏链：华虹公司、中芯国际、南芯科技、晶晨股份、乐鑫科技、新洁能、扬杰科技等；
自主可控：北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科、龙芯中科等。
风险提示
技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；电子行业景气复苏不及预期。
