上调半导体市场预期,WWDC/COMPUTEX引领端侧AI落地!
电子行业周报:上调半导体市场预期,WWDC/COMPUTEX引领端侧AI落地!
2024年06月10日 国投证券 马良
半导体行业有望持续复苏,国内半导体设备销售额大幅增长:WSTS最新预测上调2024年全球半导体市场规模至6112亿美元,同比增长16%,预计2025年将继续增长12.5%至6874亿美元。
苹果全球开发者大会召开在即,AI创新有望带动产业链发展:整体来看战略上对AI倾斜,建议关注产业链投资机会。
AI PC成为COMPUTEX2024焦点,有望开启新一轮换机周期:
6月4日,台北国际电脑展(COMPUTEX2024)拉开帷幕,众多科技速渗透巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等均发表演讲,其中大量与AI PC相关。
英伟达CEO黄仁勋宣布下一代GPU架构Rubin,新GPU将首次支持8层HBM4的高带宽存储,升级版Rubin Ultra将支持12层HBM4。
投资建议:
半导体设备零部件建议关注北方华创、中微公司、中科飞测、华海清科、万业企业、富创精密、芯源微、新莱应材;
半导体材料建议关注路维光电、清溢光电、鼎龙股份、雅克科技、晶瑞电材、华特气体、彤程新材、华海诚科等;
苹果产业链建议关注立讯精密、鹏鼎控股、领益智造、兆易创新等;
AI PC产业链建议关注芯海科技、龙芯中科、澜起科技、聚辰股份、春秋电子等。
风险提示:
下游需求不及预期风险;技术迭代不及预期风险;国际科技博弈力度加大风险。
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