计算机行业周报：端侧AI落地正在加速!
周观点：端侧AI落地正在加速
海外巨头端侧AI进展积极
苹果宣布将于6月11日-15日举办2024全球开发大会（WWDC2024），展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的前沿创新。此前5月15日，谷歌在2024年I/O大会上通过Astra项目分享构建AI助理的进展，演示未来通过手机或眼镜就能让随身AI专家助理提供服务。5月21日，微软发布专为AI体验而设计的Windows11AI PC。凭借可实现每秒超过40万亿次运算（40+TOPS）的全新NPU芯片的强大性能，以及提供长效续航并支持先进的AI模型，Windows11AI PC可以通过“回顾”（Recall）轻松回忆和找寻此前在PC上看过的内容；亦或是借助实时字幕突破语言障碍。6月18日起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出全新的Copilot+PC产品。
芯片硬件不断迭代，有望加速端侧AI落地
Computex2024期间，NVIDIA宣布推出全新NVIDIA RTX？技术，用于支持在全新GeForce RTX？AI笔记本电脑上运行的AI助手及数字人；AMD宣布分别推出第三代支持AI的AMD移动处理器AMD锐龙AI300系列和用于笔记本和台式机个人电脑的AMD锐龙9000系列处理器，为Copilot+PC、游戏、内容创造和工作效率提供领先性能；高通宣布骁龙X Elite采用的领先NPU能够为笔记本电脑提供出色的NPU每瓦特性能和终端侧AI体验，首批超过20款搭载骁龙X Elite和骁龙X Plus的Copilot+PC现已开启预售；英特尔公布了下一代AI PC旗舰处理器Lunar Lake的架构细节。Lunar Lake将降低最高达40%的SoC功耗和带来超过3倍的AI算力，预计将于2024年第三季度出货。
端侧AI蓝海市场有望开启
2024年有望成为中国AI PC元年，IDC预测AI PC（不含AI平板电脑）在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到85%，成为PC市场主流。Canalys预测2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，2028年，AI手机占比将激增至54%，受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023年至2028年间，AI手机市场将以63%的年均复合增长率增长。
投资建议
建议重视产业加速的端侧AI投资机遇，重点推荐中科创达、软通动力，受益标的包括萤石网络、星环科技、龙芯中科、中国长城等。
AI算力领域，推荐神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括紫光股份、寒武纪-U、景嘉微、广电运通、烽火通信、拓维信息等。
风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。
