【14:48　鼎龙股份(300054)：光电半导体业务放量 预计24H1业绩同比显著提升】

　　华金证券7月1日给予鼎龙股份(300054)买入-A评级。
　　投资建议： 该机构维持原有预测， 2024 年至2026 年营业收入分别为32.18/38.19/44.61 亿元，增速分别为20.7%/18.7%/16.8%；归母净利润分别为4.41/6.11/7.83 亿元， 增速分别为98.6%/38.6%/28.1% ； 对应PE 分别为48.3/34.8/27.2 倍。考虑到鼎龙股份已为国内部分核心晶圆厂CMP 抛光垫的第一供应商，渗透程度有望不断加深，叠加公司在海外市场拓展方面取得重要进展，有望在今年年内成功获得海外市场重要客户订单，带动业绩增长，维持“买入-A”评级。
　　风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等，新客户开拓不及预期。
　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。