电子行业周报：华为Mate70系列手机第四季度发布，首发搭载鸿蒙Harmony OS NEXT正式版!

电子行业：华为首发搭载鸿蒙Harmony OS NEXT正式版!

　　主要观点：

　　本周行情回顾

　　从指数表现来看，本周（2024-06-17至2024-06-21），上证指数周涨跌幅-1.1275%，深圳成指涨跌幅为-2.20255%，创业板指数涨跌幅-1.9809%，科创50涨跌幅为+0.5454%，申万电子指数涨跌幅+1.8578%。板块行业指数来看，表现最好的是集成电路封测和模拟芯片设计，涨幅为+4.9811%和+4.8708%，电子化学品、LED和被动元件表现较弱，涨幅为-2.0455%、-1.5817%、-1.4999%；板块概念指数来看，表现最好的是汽车芯片指数，涨幅为+3.225%，表现最弱的是光刻机指数，涨幅为-3.4849%。

　　余承东：华为Mate70系列手机第四季度发布，首发搭载鸿蒙和谐未来正式版

　　余承东透露，华为Mate70系列手机将在今年第四季度发布(10~12月）。此外，鸿蒙HarmonyOSNEXT开始面向开发者推送Beta版本，今年8月份推送给普通消费者Beta版。华为Mate70系列将首发搭载鸿蒙Harmony OS NEXT正式版，其余设备也将从四季度起陆续推送正式版。从开发者大会获悉，余承东还透露，Harmony OSNEXT可实现整机性能提升30%，功耗下降20%。鸿蒙原生应用进入全面冲刺阶段，TOP5000应用全部启动，满足用户使用时长99.9%，1500多个已经完成上架，18个领域全覆盖。（华为）

　　GalaxyAl催化剂效果明显，三星预估2024上半年手机/平板产量超额13%

　　韩媒TheElec报道，三星电子今年第2季度智能手机和平板电脑生产预估超额完成3%，而第1季度已经超额22%，今年上半年产量预估可以超额完成13%。三星电子摄像头模组和其他主要零部件行业的高管在接受采访时候，披露了智能手机部门（MX-Network)发布的报告，预估三星电子第2季度智能手机和平板产量达到4990万部。三星电子管理层原本计划生产4830万部，实际产量已经超出3%。第2季度的4990万部，并不包含和闻泰（Wingtech）等公司合作生产的JDM（共同开发设计制造）产品。

　　第一季度，三星已生产了6450万部智能手机和平板电脑，比原管理计划（5290万部）高出22%。结合第一季度的数字和第二季度的预测，该公司预计今年上半年的产量为1.144亿部，比管理计划（1.102亿部）高出13%。这比管理计划（1.102亿部）高出13%。（三星）

　　2024Q1全球OLED平板面板出货量同比增长131%创新高：革果占47%、华为占25%、三星占17%

　　2024年第1季度报告：在2024年第1季度的OLED平板面板采购中，由于苹果公司5月推出两款OLEDiPadPro产品，因此苹果公司占比为47%，华为和三星紧随其后，分别占25%和17%。

　　2024年第1季度有15款OLED平板电脑，高于2023年第4季度的13款。13英寸M4iPadPro的采购份额最高，占35%，其次是11.1英寸M4iPadPro,占12.5%,MatePadPro11占11%。2024年第2季度预估：DSCC预估2024年第2季度成为今年采购高峰季度，OLED平板面板采购量将超过390万片，环比增长127%，同比增长333%。革果的产量预计将环比增长246%，华为、微软和三星也将实现增长。（DSCC）

　　Counterpoint：2024Q1全球前五晶圆设备厂商来自中国的收入同比增长116%

　　Counterpoint Research发布博文表示，由于客户推迟了对前沿半导体的投资，2024年第1季度全球前五大晶圆设备（WFE）制造商的收入同比下降了9%。

　　在前五名中，ASML收入环比分别下降21%、同比下降26%，KLA环比下降14%，同比下降5%。与2023年相比，应用材料公司、LamResearch公司和KLA公司的收入环比降幅为个位数。

　　主要得益于中国DRAM出货量的增加，2024年第1季度前五大WFE制造商来自中国的收入同比增长116%。物联网、汽车和5G等应用领域中的关键节点和成熟节点需求强劲，可能会在今年下半年持续。2024年第一季度，由于NAND支出增加以及人工智能日益普及带来的DRAM需求强劲，前五大WFE制造商的内存收入周比增长33%。由于客户对尖端半导体的延迟投资，晶圆代工业务的收入同比下降了29%。（Counterpoint）

　　2024年中国PC市场预计下跌1%，但2025年将迎米12%的反弹

　　2024年中国大陆个人电脑（PC）（含台式机、笔记本和工作站)市场预计会缩减1%。尽管全球市场已恢复增长趋势，但中国大陆第一季度的出货量仍然下跌12%，受益于商用领域，尤其是大型国企和地方政府部门的采购需求，2024年台式机出货量预期将表现良好，年增长率达到10%。短期内，消费者和私营企业在PC等方面的支出仍然保持谨慎，预计全年笔记本电脑出货量将下降5%。

　　中国PC市场的复苏轨迹与全球趋势并不一致。2024年第一季度，头部企业IT支出疲弱，导致市场低迷，商用市场出现19%的大幅下滑。消费市场出货量下降较为温和，仅为8%。尽管2024年PC市场表现平平，但国有化采购的持续发展，2025年市场表现有望更加强劲，PC出货量有望实现12%的增长。（Canalys）

　　建议关注

　　AI手机方面建议关注：立讯精密、中石科技、思泉新材、艾为电子、南芯科技、统联精密、韦尔股份、思特威、京东方、维信诺等。

　　AIPC方面建议关注；华勤技术、春秋电子、联想集团、飞荣达、英力股份、龙芯中科、海光信息、光大同创等。

　　存储行业方面建议关注：澜起科技、聚辰股份、普冉股份等。

　　半导体设备和零部件领域建议关注：中微公司、北方华创、正帆科技等。

　　面板设备领城建议关注：精测电子、精智达等。

　　ARNR产业链建议关注：立讯精密、兆威机电、杰普特等。

　　风险提示

　　需求不及预期，技术迭代不及预期