【行情解盘——A股三大指数集体下跌】

      A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.27%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.98%，北证50指数涨0.14%，沪深京三市成交额5661亿元，其中沪深两市5631亿元，较上日缩量601亿元。

【板块聚焦—--消费电子板块持续走强】

      房地产板块强势领涨。消息面上，继广州市增城区官宣拟收购超2万平方米商品房后。8月7日，深圳市属国有独资公司深圳市安居集团有限公司发布关于收购商品房用作保障性住房的征集通告，面向深圳市域征集商品房用作保障性住房项目。

      消费电子板块持续走强。消息面上，随着iPhone 16系列产品发布日期临近，富士康的郑州工厂进入生产的冲刺阶段，大批劳动力涌入工厂。据内部人士透露，仅两周时间，进厂新员工就超过5万人，而且还在持续大规模招聘中。与此同时，富士康在郑州的投资也在加码，计划投资约10亿元建设新事业总部大楼。

【热点解读——消费电子板块为何持续升温？】

      今日，消费电子板块持续走强。在芯片出口额连续9个月实现同比正增长之际，两大晶圆制造龙头也传来好消息，中芯国际的二季度收入超过此前的公司预期，华虹公司的产能利用率则较上季度进一步提升，已接近全方位满产。两大龙头业绩超预期，带动了今日电子板块的反弹。

      目前来看，消费电子板块的热度上涨，也与相关产品出货强劲直接相关。以手机、PC品类为例，根据DSCC《高级智能手机显示屏出货量和技术报告》，2024年第一季度，OLED智能手机出货量和营收分别同比增长50%和3%；预计2024年上半年，OLED智能手机出货量将同比增长43%，营收同比增长7%。另外，据IDC最新数据，在经历了连续七个季度的下滑之后，2024年第二季度全球个人电脑（PC）市场终于迎来了第二次正增长，出货量达到6490万台，同比增长3%。

      而这样的市场表现，也得益于消费者需求和企业供给的双向“供暖”。首先是消费者“被动换机”需求率先复苏。2024年，消费者对消费电子产品的需求开启新一轮上升，以2020-2021年的出货高峰期进行推算，2024年是许多消费电子终端换机周期的临界点，产品将迎来一波放量高峰。其次是端侧AI产品的陆续推出，刺激市场“主动换机”需求。AI快速应用于消费电子产品，不仅加快了创新节奏，还促使出现新功能、新玩法和新应用，从而激发消费者的换新需求。另外，端侧AI的应用，也契合目前大模型商业化规模落地的需求。基于此，手机、PC等厂商正在担负起先行者角色，推动AI应用范围的不断扩大。

      在众厂商的齐力推动下，消费电子AI产品的市场规模已然打开。以AI手机为例，据IDC近日发布的报告，预计今年AI手机出货量将同比暴增364%，达2.34亿部，渗透率约19%。明年更是有望继续增长73.1%，预计2023-2028年的年复合增长率为78.4%。

      此外，市场供给的结构性调整，加快了库存周转，也增强了资本市场的信心。据同花顺iFind报告，消费电子行业中，主要手机和PC厂商的库存水平自2022年二季度起持续下降，目前已经达到较为健康的库存水位，接下来有望迎来新一轮的主动补库存期。

      综上，消费电子复苏明显，多家芯片设计公司业绩显著提升。智能手机和PC的出货量恢复性增长。持续关注合适的投资机会！

      风险提示：数据来源iFinD、财联社。观点仅供参考，不构成投资建议。文中所提及企业客观列示，不作为推介。市场有风险，投资需谨慎。定投非储蓄的等效替代方式，不能规避基金投资固有风险。基金过往业绩不代表未来表现，购买前请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。

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