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发表于 2023-11-01 17:51:11 天天基金网页版 发布于 上海
永赢惠添盈11月报:大盘震荡磨底,风险偏好有所回升

    国内宏观经济一直未观察到明显的复苏信号,虽然宏观经济和资本市场政策不断出台,但并未改变市场的悲观预期,10月份股票市场震荡下行,大部分板块跌幅明显,少部分主题投资如华为手机、卫星互联网、减肥药等有所表现。10月后半月,中央出台万亿特别国债、部分成长类公司三季度业绩有所回暖,叠加美联储加息见顶预期强烈,月末医药、电子等板块有所回暖,股票市场成交额有所放大,市场风险偏好有所回升。

    展望后续,预计宏观经济仍然处于企稳状态,经济向上出现明显弹性的可能性较小;但十年期美国国债收益率创新高后或将逐步稳定,有下行可能性。叠加当前A/H股明显调整后部分板块估值具备吸引力,股票市场或有阶段性反弹机会,但受制于国内宏观经济复苏的力度不会特别强烈,股票市场反弹高度有限,且反弹仍以博弈宏观变化、新兴事物主题为主,给基金投资带来较大的操作难度。在此背景下,坚守中期基本面将继续改善的板块可能是不错选择。

具体方向中,电力市场化改革带来的电力企业中期盈利稳定性提升仍在兑现,叠加当前股价位置股息率已经偏高,中期投资价值凸显;AI主题中部分公司基本面仍在兑现,但是市场情绪较弱,估值已经杀到偏低位置,重新具备投资价值;前期军工板块因为订单低于预期而出现明显调整,主要公司估值已经偏低,作为国家战略发展行业,长期投资价值明显,值得逐步关注。

风险方面,海外方面关注美联储持续加息后的负向反馈可能在加息末段快速显现,国内方面关注经济托底政策力度不够强劲带来国内复苏力度低于预期。

$永赢惠添盈一年持有混合(OTCFUND|012530)$

#11月基金投资策略#  

观点仅供参考,不构成投资建议。基金关注方向仅以当前市场情况判断,不必然代表未来投资方向。具体以实际投资情况为准。风险提示:投资有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,也不构成对其他基金业绩表现的保证。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大,本产品属于中风险(R3)产品,风险等级高于货币市场基金及债券型证券投资基金,适合经客户风险承受能力等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。基金风险等级与投资者风险承受能力等级对照表详见永赢基金官网。投资者通过代销机构提交交易申请时,应以代销机构的风险评级规则为准。永赢惠添盈可投资于港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险;本基金基金份额设置一年的最短持有期限,在最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。敬请投资者在做出投资决策之前,仔细阅读产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

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