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明天凌晨2点，万众瞩目的美联储降息将公布，虽然降50bp还是25bp还是争论不断，但科技板块有望成为大赢家，特别是分母端和分子端双重改善预期的消费电子将更多受益于此。

今天，苹果产业链全线走低。消息面上，天风国际分析师郭明錤表示，iPhone 16系列在首周末预购销量预估约3700万部，较去年iPhone 15系列首周末销量同比减少约12.7%，关键在于iPhone 16 Pro系列低于预期。iPhone 16 Pro系列销量低于预期的关键原因是苹果最大卖点Apple Intelligence无法随着iPhone 16一起上线，同时中国市场的激烈竞争也降低了iPhone需求。不过，iPhone 16 Plus和iPhone 16首周末销量有所增长。

需要指出的是，Apple Intelligence将于明年在中国上线，并非不进中国市场，因此主流分析师对于果链中长期仍较乐观，银河证券指出，“手机功能创新+外观升级+换机周期”三重因素共同推进下，苹果手机有望迎来换机新周期。叠加苹果AI的生态化布局，未来三年苹果产业链有望持续超预期。

消费电子近期密集获机构组团调研，也映资金对于消费电子产业链的高度关注。Choice金融终端显示，近一个月（8.17-9.16），消费电子产业链的水晶光电、立讯精密、传音控股、蓝思科技机构来访接待量分别为361家、304家、284家和201家。

近期，每一次消费电子板块的大跌，或许都是倒车接人的机会。原因如下：1）9月进入消费电子旺季；2）美联储降息，利好新兴市场科技板块；3）基本面强劲；4）板块经过前期连续调整后，位置不高，性价比可观。

布局工具上，$东财消费电子增强C$ （C类：012320）跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的A股细分产业龙头，行业主要分布于电子制造、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。

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（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）

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国证消费电子指数涨跌幅如下： 2019年（107.95%）；2020年（30.79%）；2021年（7.10%）；2022年（-43.46%）；2023年（9.30%）；2024年1-8月（-7.07%）。数据来源：深圳证券信息有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。