公告日期：2022-01-24

泰康优势精选三年持有期混合型

证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康优势精选三年持有期混合

交易代码 012294

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 31 日

报告期末基金份额总额 604,177,784.74 份

本基金遵循自下而上个股精选策略，挖掘具备持续竞
投资目标 争优势的上市公司开展投资，追求超越业绩比较基准
的投资回报，力求实现基金资产的长期增值。

本基金通过基金管理人构建的权益投资决策分析体
系（MVPCT 系统）定期评估宏观经济和投资环境，并
对全球及国内经济发展进行评估和展望，在此基础上
判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要
推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据
股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预
期收益和风险，确定三者的最优配置比例并适时调
投资策略 整。本基金精选在行业内具有持续竞争优势的企业进
行投资，具体而言企业的持续竞争优势包括但不限于
市场优势、产品和服务优势、技术优势、资源优势、
政策优势、成本优势等。同时，根据基金流动性管理
及策略性投资的需要，本基金将进行利率债、信用债
的投资。在严格控制风险的前提下，以套期保值、对
冲风险为主要目的，本基金将本着谨慎原则适度参与
股指期货和国债期货投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中

债新综合全价(总值)指数收益率*20%

本……
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