申万菱信智能汽车股票型证券投资基金(申万菱信智能汽车C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-12-28
1 / 5申万菱信智能汽车股票型证券投资基金(申万菱信智
能汽车C)基金产品资料概要更新
编制日期: 2023年12月20日
送出日期: 2023年12月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信智能汽车 基金代码 012210
下属基金简称 申万菱信智能汽车 C 下属基金代码 012211
基金管理人 申万菱信基金管理有限
公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-06-22
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 付娟
开始担任本基金
基金经理的日期 2021-06-22
证券从业日期 2006-07-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金投资于智能汽车主题证券,在控制风险并保持基金资产良好的
流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、中小
板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、港股通标的
股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、
金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金可以根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
主要投资策略
本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在智能汽车主题下精
选个股,以期实现基金资产的稳健增值。
1、股票投资策略
随着5G、物联网与人工智能等技术的日益成熟,科技逐渐成为决定生
产力的新要素、引导经济环境进入剧烈变革期。智能汽车作为以上前
沿技术应用成熟普及的载体,加速驱动传统汽车驶入智能时代。从需
求方面来看,人们对安全、舒适、环保、智能的追求促使传统汽车向
智能汽车转型升级;从供给方面来看,实现装备制造的智能化将使生2 / 5
产效率、产品技术水平和质量得到显著提高,能源、资源消耗和污染
物的排放明显降低,传统繁重的人力成本也将极大降低。有理由相信,
在未来相对较长的一段时间里,智能汽车将得到长足发展。
(1)智能汽车主题的界定
本基金所指的智能汽车是指具有感知、沟通、关怀功能,最终可实现
无人驾驶的汽车相关技术、制造、服务以及基于智能汽车所构建的智
能生态环境的总称,包括新能源动力、汽车电子、数字座舱、车联网、
V2X、智能驾驶、 5G网联汽车、共享汽车以及与智能汽车相关服务等
未来行业或领域的长期发展方向。智能汽车主题将随着科技进步而不
断更新,基金管理人将持续跟踪科技进步及商业模式发展,在履行适
当程序后,可对智能汽车主题所涉及领域进行更新调整。
本基金界定的智能汽车主题股票应至少符合以下标准之一: 1)上市
公司目前主营业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围的; 2)上市公
司目前非主营业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围,但该部分业务
有可能转型为主营业务并成为公司主要利润来源的。
如果未来由于技术进步、政策变化等原因导致本基金智能汽车主题上
市公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对相关定
义和股票池构建标准进行补充和修订,并在履行适当程序后实施。
(2)个股精选策略
在符合本基金界定主题的要求下,本基金研究市场流动性趋势,判断
市场风险特征,将定性和定量方法相结合,对上市公司的投资价值进
行综合评估,精选优质个股。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 75%╳中证智能汽车主题指数收益率+10%
╳中信港股通汽车指数收益率+15%╳中证综合债指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。本基金如投资于港股通标的股票,需
承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期: 2023-09-30
0.05% 其他资产
13.06% 银行存款和结
算备付金合计
86.88% 权益投资3 / 5
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销……
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