【宏利基金张勋】新能源拐点出现了吗?
近期新能源赛道估值有所修复。新能源行业自身存在较强的季节性,对电动车、光伏、风电来说,一般1季度是淡季,2季度之后会逐渐转好,3、4季度相对来说算旺季。
光伏,今年以来需求旺盛,国内新增装机和组件出口增长显著。1-4月国内新增光伏装机合计48.31GW,同比增长超150%。硅料产能不断落地,带动整个产业链的成本和价格下降,部分环节利润空间打开,刺激光伏需求旺盛。
在风电方面,2022年全国风电招标容量创新高,今年的装机需求景气度高。在海外方面,下半年,欧洲海风有望迎来产业链招标扩容,出口有望提升。
储能也是比较值得关注的,从中标情况等基本面数据来看,新型储能增长速度较快,储能行业景气度逐步回升。之前的储能项目也在加快落地,后续放量可期。
#新能源被“抛弃”?还有盼头吗?#
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