【泰达宏利张勋】这波反弹新能源为何领涨?还能持续吗?
这周新能源有两天回调,目前我们对新能源的看法还是没有太大变化的,短期的波动不会影响它长期向好的趋势。
其实不管是去年初的下跌,还是去年四季度11月份之后到今年一季度的下跌,新能源有一点是没有变的,就是行业的景气度一直是比较高的。
要讨论这波为何新能源可以领涨,还得回到去年它为什么会下跌的问题上,其中有一部分去年估值倍市场炒得比较高的原因,还有一部分是因为在疫情的影响下,它的产业链供应链出了一些问题。
可是新能源它的景气度没有破,它的投资逻辑也没有变化。所以一旦疫情得到控制之后,看复工复产的数据可以发现,相比消费、房地产这些,新能源相关的复苏是比较快的。新能源整体的趋势、发展方向和逻辑都是比较扎实的,这也是为什么新能源能持续增长的原因。
后面还能不能持续,拉长一点看的话大概率问题不大。因为行业的渗透率目前还不高,现在光伏风电的渗透率可能加起来才10%多一点,新能源车的渗透率的话是20%多,个别月份30%多,还不高,拉长一点看的话,还是会进一步享受一个时代的行业红利的。
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相关证券:
- 泰达宏利新能源股票A(012126)
- 泰达宏利新能源股票C(012127)
- 泰达宏利周期混合(162202)
(来源:泰达宏利基金张勋的财富号 2022-07-01 19:00) [点击查看原文]
基金经理观点
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