公告日期：2024-07-18

鹏华创新升级混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华创新升级混合

基金主代码 012093

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 646,730,042.75 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过精选创新升级
相关的个股，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量宏观经济变量（包括 GDP 增长
率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与
走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税

收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未
来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和
预期收益率进行分析评估，制定股票、存托凭证、债
券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调
整范围。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 A

股和港股的优质公司，构建股票投资组合。核心思路
在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结

构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）
自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结
构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增

长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。
（1）创新升级主题的定义
创新升级主题指在中国经济结构转型及产业升级的进程中，通过技术创新、服务创新、经营模式创新、产品创新、文化创新、流程创新等各类创新形式实现转型或升级、或引领行业发展新方向的优质上市企业。创新升级主题类公司通常具有核心研发实力和技术、较高的行业知名度，以及良好的创新管理和企业文
化，在市场竞争中具有核心优势和持续发展能力。
创新升级……
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