#泰康中证500专享福利计划#打卡第10天。泰康中证500ETF联接C(011965)的净值终于公布了下跌1.67%!经过仔细对比,发现今日的涨跌幅跑赢中证500指数-1.73%,跑赢0.06%。 最近这几年「核心资产」这个词在市场上大受追捧,但每个人心里对「核心资产」都有不同的理解。有人认为大市值的企业就是核心资产,就比如贵州茅台,宁德时代,也有人认为具有垄断特征的企业是核心资产,比如中国石油,中国移动,还有人认为涨得多的才是核心资产,比如长江电力。 在我看来这几个角度都有些片面。核心资产是可以代表中国经济的,各个行业中的龙头企业。他们最大的特征就是净资产收益率高、股息率高、业绩增速高,而在市场表现较差时,他们的股价又相对稳定。当然一家公司是不可能将这些优点集于一身的,而可以将这些价值属性和成长属性有机结合起来的投资组合,才是真正的核心资产。 相比于沪深300聚焦于A股的核心资产,中证500凸显的是中盘特征。覆盖新兴龙头,成分股具有更高的弹性,覆盖的行业更均衡。即便是第一大重仓行业医药生物,权重也仅为10.45%,其次是电力设备(9.93%)、电子行业(9.04%),前十大行业合计占比66.46%。在有一定盈利稳定性的基础上,又侧重医药生物、电力设备、电子、计算机这类新兴的成长行业。 泰康中证500ETF联接A(011964)和C(011965)紧密跟踪标的中证500指数(000905),追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化目标,采取完全复制法策略,以日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 基金经理魏军先生,历任广发基金研究员、基金经理助理、基金经理和量化投资部副总经理,具有10多年量化投资经验,并于2019年加入泰康资产,在指数投资和风险管理方面经验丰富,泰康资管是国内首家获得公募业务牌照的保险资管公司,整体实力和背景雄厚,感兴趣的同学可以择机关注布局!
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