公告日期：2024-04-22

中邮悦享 6 个月持有期混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中邮悦享 6 个月持有期混合

基金主代码 011872

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 14 日

报告期末基金份额总额 322,047,128.13 份

投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的
稳健增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自
下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。

（一）大类资产配置策略

本基金在大类资产配置时，将分为战略资产配置和战术
资产配置两个层次，并将市场分为趋势型市场和震荡型
市场两种类型，并根据不同的资产配置层次和不同的市
场类型构建差异化的资产配置策略。

首先，本基金将通过定量模型结合基本面分析对未来市
场类型进行判断，并针对不同的市场类型灵活应用

CPPI、TIPP、Black-Litterman 模型以及目标风险模型
等数量化投资模型对大类资产进行战略资产配置，确定
各大类资产的权重区间。其次，本基金根据量化模型结
合技术分析对市场所处阶段进行进一步细分，并在战略
配置权重的基础上对资产进行战术调整，确定各类资产
的最终权重。

（二）A 股股票投资策略

1、行业配置策略
本基金将通过定性与定量相结合的方式对股票组合的行业进行配置：
定量：通过量化方式构建行业景气度指标，包括研究行业内上市公司财务指标刻画行业整体经营状况，从宏观经济指标、行业特殊数据中寻找预测行业未来发展的先行指标；
定性：通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行……
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