调仓增加半导体设备股＋光模块股配置才有希望！！！

　　建议关注国产替代及AI需求驱动逻辑下的半导体设备和零部件及材料公司：北方华创(002371)、中微公司、寒武纪-U、华海清科(688120)、芯源微、拓荆科技(688072)、三环集团、富创精密等，果链及消费电子标的：立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股、领益智造、东山精密、歌尔股份、环旭电子等。

　　建议关注数字经济新基建：ICT相关标的天孚通信（300394），中际旭创（300308），新易盛（300502），光迅科技（002281）等；