AI终端“6月大戏”即将开幕！英伟达、苹果、AMD动态连发 行业掀起新一轮换机潮？

2024年06月01日 10:06

　来源： 财联社

　　摘要：

　　【AI终端“6月大戏”即将开幕！英伟达、苹果、AMD动态连发 行业掀起新一轮换机潮？】科技盛会COMPUTEX 2024有望为全球科技产业揭示AI技术创新的里程碑；苹果WWDC 2024也即将举行。AI手机、AI PC在硬件上将带来多项升级，包括处理器、存储、散热幕等。

　　总体而言，在这一场AI浪潮中，端侧的落地与应用极为重要，云端AI算力和大模型技术均已取得较好发展，也为端侧AI应用落地提供了有力支撑。德邦证券认为，未来AI终端将再消费电子领域快速渗透，AI手机、AI PC、AI可穿戴设备等将迎来蓬勃发展，消费电子行业将迎来新一轮创新周期，重回成长。

　　落实到具体环节上，分析师认为，AI手机方面建议关注整机厂商和上游零部件厂商，包括：

　　1）整机品牌及 OEM/ODM：小米集团、传音控股、立讯精密、比亚迪电子、闻泰科技、华勤技术、龙旗科技、光弘科技等；

　　2）显示/LED：京东方 A、深天马 A 、TCL 科技、维信诺、和辉光电、凯盛科技等；

　　3）光学：高伟电子、瑞声科技、联创电子、舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光、韦尔股份、思特威、水晶光电、蓝特光学；

　　4）声学/马达传感器：　瑞声科技、歌尔股份等；

　　5）指纹识别：汇顶科技等；

　　6）电池/充电：德赛电池、　珠海冠宇、欣旺达、奥海科技、安克创新等；

　　7）天线/结构件/功能件：工业富联、　信维通信、硕贝德、领益智造、蓝思科技、长盈精密等；

　　8）　PCB&被动元件：鹏鼎控股、东山精密、沪电股份、深南电路、胜宏科技、兴森科技、景旺电子、世运电路、崇达技术、生益电子等；

　　9）3C设备：大族激光、杰普特、赛腾股份、创世纪等。

　　AI PC中，产品“蝶变”叠加换机需求有望拉动上游产业链量价齐升，建议关注PC上游产业相关标的：

　　1）整机及ODM/OEM：联想集团、闻泰科技、华勤技术、亿道信息等；

　　2）零部件：光大同创、春秋电子、领益智造、翰博高新、莱宝高科、汇创达等；

　　3）散热：思泉新材、飞荣达、中石科技等；

　　4）IC设计：芯海科技、龙芯中科、海光信息等。

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文章来源：财联社