历史新高！26万亿“主力”A股最新持仓曝光！

2023年01月23日 18:40

作者：辣笔小强

来源：东方财富研究中心

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　　除少数几家公司外，公募基金2022四季报已基本披露完毕。根据中基协的数据，2022年末公募基金规模达26.03万亿元，较2021年末的25.56万亿元增加约4700亿元，规模再创历史新高。

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　　权益类表现不佳

　　详细看各类型基金的话，2022年只混合型基金和股票型基金规模下降，前者缩水1.05万亿元，后者缩水1034亿元。总体来看，去年市场震荡，权益类基金整体表现不佳。不过2022年最后两个月，市场突然反转，股基债基现出“跷跷板效应”。

　　02

　　集中度继续新低

　　而此前颇受市场议论的基金“抱团”现象，呈继续淡化之势。2019年以来，公募基金的抱团催生了连续三年的结构性牛市，但国盛证券在近期的一份研报中指出，自2021年以来，基金个股配置趋势下沉，2022年四季度持股集中度继续回落，个股“抱团”继续淡化。

　　据国盛证券统计，截至2022年四季度末，公募前20、前50和前100重仓股持股占比较上季环比回落，分别达到30.3%(前值31.4%)、45.6%(前值47%)和59.3%(前值61.6%)，创2019年以来的新低，个股层面的持股“抱团”持续趋弱。

　　03

　　持仓市值TOP30

　　就个股而言，从目前已披露的数据来看，贵州茅台仍为公募基金第一大重仓股，持仓市值约1555亿元。宁德时代紧随其后，持仓市值约1041亿元。五粮液位居第三位，持仓市值约725亿元。

　　04

　　电力设备较多

　　从行业分布来看，公募基金目前持仓市值前100公司中，电力设备分布最多，有15股。医药生物紧随其后，有13股。食品饮料、电子、国防军工和计算机也分布靠前。

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　　持股占总股本比前30

　　从持股占总股本比角度来讲，圣邦股份为当前公募基金持股占总股本比最高个股，为28.31%，持仓市值为174亿元。振华科技、西部超导、菲利华、紫光国微等个股公募基金持仓占总股本比也居前。

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　　顶流们调仓曝光

　　至于投资者关注的顶流基金经理们，在2022年四季度也是积极调仓。比如公募基金第一位“千亿顶流”张坤，其管理的四只基金同时在去年四季度将腾讯控股作为头号重仓股，增持后持仓市值合计88.31亿元。整体而言，张坤在四季度增加了医药等行业的配置，降低了消费等行业的配置。

　　而作为在管规模最高的女性权益基金经理，葛兰2022年四季度在管规模重回900亿元上方。从其管理规模最高的中欧医疗健康混合来看，前十大重仓股中增持了药明康德、迈瑞医疗、恒瑞医药、同仁堂、片仔癀，减持了爱尔眼科、泰格医药、凯莱英。

　　整体而言，基金经理们看好的方向、观点不尽相同。根据申万宏源证券的统计，从大类板块来看，2022年四季度主动型权益基金加仓医药和消费，减仓科技(TMT)、先进制造和周期板块。

图片来源：申万宏源策略

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　　公募看好2023机会

　　站在2023年初，基金公司普遍认为，2023年投资权益优于债券，广发基金、博时基金、大成基金、金鹰基金等都在2023年投资策略中都提及此类观点。比如，广发基金认为，2023年在资产配置的大方向上“股强债弱”，博时基金建议“中高配权益，中低配固收”。

　　至于具体的配置方向，泉果基金赵诣认为2023年更看好两个维度：第一个大方向在于大制造上的两个维度；第二个大的方向在于大消费，过去受到抑制的一些消费、出行、医药等需求回归正常后出现的困境反转机会。

　　鹏扬基金总经理杨爱斌则认为，2023年更看好中期权益类资产的表现，尤其是与安全发展、科技创新等政策相关联的板块。此外，疫情后的消费出行链、房地产政策转向后的地产链、受益于政策和消费服务回升的港股互联网股票都可能孕育较好的投资机会。

　　博道基金孙文龙认为，在经济弱复苏格局下各条赛道的龙头会相对受益，整体风格可能略偏价值。在复苏线中首推高端白酒，同时其在地产链中看好物业和家居，在科技成长中看好新能源中的海风。

　　当然了，一段时间以来，不断有机构人士表示，考虑到海外疫情在放开后呈现的波段式特征，A股的反弹之路不排除会曲折反复。此外，海外政治风险、宏观经济增速放缓等等风险也并未完全消除，这对于行情的突发影响，也是不可忽视的。

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（文章来源：东方财富研究中心）