燕京啤酒(000729)：2022年完美收官 2023年加速可期
【08:50 燕京啤酒(000729)点评报告：2022年完美收官 2023年加速可期】
中泰证券1月31日给予燕京啤酒(000729)买入评级。
盈利预测：燕京啤酒是区域性啤酒龙头，随着新董事长上任，公司有望加速改革进程，追赶行业脚步，吨酒收入和盈利能力具备显著提升空间。2022 年燕京U8 大单品实现强劲增长，推动均价提升从而驱动利润弹性释放，且中高端产品矩阵日益丰富，有望持续承接向上升级。公司内部通过产能优化等措施实现降本增效，扭转子公司亏损。
根据公司业绩预告，同时考虑到燕京U8 的强劲增长与持续性，该机构上调盈利预测，预计公司2022-2024 年收入分别为128.67、145.40、158.86 亿元（前值为128.13、139.10、148.16 亿元），归母净利润分别为3.56、5.62、7.78 亿元（前值为3.35、5.34、7.24 亿元），EPS 分别为0.13、0.20、0.28 元，对应PE 为87 倍、55 倍 、40 倍，维持“买入”评级。
风险提示事件：全球疫情反复及全球经济增速放缓；食品安全风险；因不可抗要素带来销量的下滑；市场竞争恶化带来超预期促销活动
该股最近6个月获得机构19次增持评级、14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持-A的投评级、1次?买入?评级。
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