公告日期：2024-09-13

东吴行业轮动混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 9 月 12 日
送出日期：2024 年 9 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东吴行业轮动混合 基金代码 580003

下属基金简 东吴行业轮动混合A 东吴行业轮动混合C

称

下属基金代 580003 011240

码

下属前端交 - -

易代码

下属后端交 - -

易代码

基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生 2008-04-23 上市交易所及上市 暂未上市 -

效日 日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基 2023-08-15

赵梅玲 金经理的日期

证券从业日期 2007-07-23

注：东吴行业轮动混合型证券投资基金自2021年1月21日起增设C类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 本基金为混合型基金，通过对行业轮动规律的把握，侧重投资于预期收益较高的行业，
并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债
券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基
金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的

0-35%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，现金或到期日在一年期以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

本基金根据行业轮动规律，80%以上的非现金基金资产投资于具有“三重优势”的股
票、债券、权证等资产。

主要投资策略 本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定
基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取行业轮动策略，对股票
资产在不同行业之间进行适时的行业轮动，动态增大预期收益率较高的行业配置，减
少预期收益率较低的行业配置。对于股票投资策略，重点投资具有成长优势、估值优
势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益

业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%*中证全债指数。
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金和债
券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金
产品。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

1、业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来……
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