近期在华为、小米等安卓旗舰相继发布的催化下，消费电子板块迎来久违的的反弹，并持续活跃。消息面上，继华为mate60系列一机难求、全国热销后，小米从10月31日晚8点正式开启首销，仅4小时全渠道累计支付金额破100亿。最新发布的小米14更是连创记录，开售仅5分钟，全系列销量猛增至上代13系列首销总销量的600%。

市场回顾

回顾今年以来科技板块的表现，上半年市场重点关注 AI，年中开始 AI 行情逐渐淡去，尽管下半年 AI 产业仍在向前进展，但是边际驱动力已有所减弱。市场对于 AI 下半场的期待在于应用的落地和业绩数据的支撑，但目前还没有能够有效转化到A股的公司当中，市场对于个别业绩好的公司反映也较为冷淡，可见在高期待下，短期缺少更强的催化。

后市展望

进入11月份，三季报排雷结束，宏观政策和金融政策鼓励市场，投资者风险偏好提升。在三季报发完至次年 1-2 月年报发布前的业绩真空期，当期业绩对于股价的驱动效应可能没有那么强，主题性的逻辑相对驱动力更强。春季躁动开始酝酿，通常是比较有利于 A 股科技板块的。而消费电子在存货出清和安卓新机反响热烈的带动下，业绩改善，是当前我们重点配置的方向。

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