公告日期：2024-04-22

光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信智能汽车主题股票

基金主代码 011104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 9 日

报告期末基金份额总额 1,091,576,210.51 份

本基金将在充分控制风险的前提下，通过把握汽车产业升

级、智能化、电动化及后市场的投资机会，在严格控制风

投资目标

险并保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期

稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数

投资策略 据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，

最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面：

（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证

券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状
况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等
因素，构建宏观经济分析平台；
（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量
分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上
一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而
判断对各类资产收益的影响；
（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析
结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的
投资比重。
2、股票投资策略
（1）智能汽车主题的界定
本基金对智能汽车主题的定义为：
通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具
有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新
一代汽车。智能汽车可以分为电动化、智能化、网联化三
个层面。其中，电动化即新能源汽车，是智能汽车的重要
载体；智能化通过智能驾驶实现；网联化通过融合现代网
络通讯技术实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服
务平台的全方位网络连接。未来随着汽车智能化水平持续
提升，汽车驾乘安全性和舒适性将显著提高，交通事故和
人员伤亡率大幅度降低，交通出行和物流运输效率显著改
善，道路交通能源消耗和污染排放有效降低。
本基金所投资的智能汽车主题股票包括以下细分行业：
1）汽车行业：包括汽车整车、汽车零部件、汽车服务等；
2）机械行业：包括汽车生产设备、电池生产设备等；
3）电力设备行业、化工行业、有色行业：包括动力电池、
电池材料、锂钴原材料、充电设施等；
4）计算机行业、电子行业、通信行业：包括汽车电子、

车联网、智能驾驶等；
5）交通运输行业：主要是智能汽车的下游应用。
本基金所界定的智能汽车主题股票应当符合以下标准之
一：
1）公司主营业务属于智能汽车主题的范畴；
2）公司主营业务不属于智能汽车主题的范畴，但是未来
转型方向属于智能汽车主题的范畴。
本基金将对智……
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