光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信智能汽车主题股票
基金主代码 011104
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 9 日
报告期末基金份额总额 1,135,289,077.26 份
本基金将在充分控制风险的前提下,通过把握汽车产业升
级、智能化、电动化及后市场的投资机会,在严格控制风
投资目标
险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期
稳健增值。
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数
投资策略 据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,
最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面:
(1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证
券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状
况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等
因素,构建宏观经济分析平台;
(2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量
分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上
一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而
判断对各类资产收益的影响;
(3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析
结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的
投资比重。
2、股票投资策略
(1)智能汽车主题的界定
本基金对智能汽车主题的定义为:
通过搭载先进传感器等装置,运用人工智能等新技术,具
有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终端的新
一代汽车。智能汽车可以分为电动化、智能化、网联化三
个层面。其中,电动化即新能源汽车,是智能汽车的重要
载体;智能化通过智能驾驶实现;网联化通过融合现代网
络通讯技术实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服
务平台的全方位网络连接。未来随着汽车智能化水平持续
提升,汽车驾乘安全性和舒适性将显著提高,交通事故和
人员伤亡率大幅度降低,交通出行和物流运输效率显著改
善,道路交通能源消耗和污染排放有效降低。
本基金所投资的智能汽车主题股票包括以下细分行业:
1)汽车行业:包括汽车整车、汽车零部件、汽车服务等;
2)机械行业:包括汽车生产设备、电池生产设备等;
3)电力设备行业、化工行业、有色行业:包括动力电池、
电池材料、锂钴原材料、充电设施等;
4)计算机行业、电子行业、通信行业:包括汽车电子、
车联网、智能驾驶等;
5)交通运输行业:主要是智能汽车的下游应用。
本基金所界定的智能汽车主题股票应当符合以下标准之
一:
1)公司主营业务属于智能汽车主题的范畴;
2)公司主营业务不属于智能汽车主题的范畴,但是未来
转型方向属于智能汽车主题的范畴。
本基金将对智……
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