HELLO大家下午好呀！
今日利率债长短出现分歧，长端小幅反弹，多空情绪此起彼伏，短端已经明显透支了降息预期，与OMO倒挂幅度过大，市场定价的锚还是OMO，所以短端利率债回调也在所难免。
中午也有机构观点认为，随着MLF续作的结束，市场关于年内再降准的预期或已落空。基于既有情况明年1月降息也可能不及预期，对于交易盘而言再交易或存压力。
目前债市情况就是银行间主要利率债收益率越上行，止盈力量越强，可能短期的回调还没有结束，要入场个人觉得还可以再观察观察。
一、今日市场公开操作
今日央妈操作:
7天逆回购：1063亿，中标利率为1.5%
7天逆回购到期：806亿
今日净投放量：257亿
此外，今日开展35亿票据互换操作（CBS）
DR007报1.53左右
今日资金面均衡。
二、国债期货
国债期货与债券价格成正向关系，越涨越好。
三、中国1-30年期国债收益率
红多绿少，阴
国债收益率与债基涨跌是反向关系，越跌越好。
四、银行间市场的主要利率债收益率
十年期国债收益率：1.735%，-0.5BP（国债收益率越跌，债市越涨）
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越跌越好。
五、债基ETF（先于二级市场反应）
利率债：阴
政金债券ETF、国开债ETF、十年国债ETF
信用债：多云
短融ETF、公司债ETF、城投债ETF
六、债市晴雨表
利率债：多云偏阴
信用债：多云（城投债阴，产业债多云，二级资本债多云，银行永续债多云，商业银行债阴）
同业存单：多云偏晴
七、目前数据产蛋预估
利率债:
短久期（0-3年）:预计大概率碎0-3蛋
中久期（3-5年）:预计大概率收-3到1蛋
长久期（5-10年）:预计大概率收-3到5蛋
重仓超长国债:预计大概率碎2-6蛋
信用债:
中短债:预计大概率收-2到2蛋
中长债:预计大概率收-3到3蛋
同业存单:预计大概率碎1-2蛋
具体以收盘产蛋为准哦
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