关注A股最强势两大阵营:CPO+PCB王者归来?
关注A股最强势两大阵营:CPO+PCB王者归来?
两大阵营:英伟达和苹果
英伟达方向:主要以人工智能AI芯片为核心,催化的分支主要是新技术,比如:光模块CPO,高速铜缆,并且带动整个芯片半导体方向。
CPO核心标的:中际旭创、新易盛,天孚通信。
高速铜缆:沃尔核材,神宇股份
服务器:工业富联
PCB印制电路板:沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股、深南电路、东山精密
苹果方向:iPhone16系列今年备货目标上调至9000万部左右,手机增量带来的消费电子机会
苹果链:东山精密,水晶光电,立讯精密,歌尔股份,领益智造等。
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